Descrizione
La figura del Consulente Finanziario un punto di riferimento per chi, cercando soluzioni in linea con le proprie esigenze, intenda pianificare al meglio l’impiego dei suoi risparmi.Il Consulente Finanziario tenuto, infatti, a fornire la sua assistenza in ogni fase del rapporto, valutando, ad esempio, la propensione al rischio del cliente e, una volta effettuato l’investimento, monitorando con lui le performance dello stesso e le possibilit di conseguire gli obiettivi prestabiliti.? evidente, quindi, che, per accedere alla professione, i requisiti necessari per l’iscrizione nell’apposito albo unico siano accertati dall’OCF (l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo) sulla base di rigorosi criteri che tengono conto della pregressa esperienza professionale (documentabile) o di una prova valutativa per superare la quale richiesto uno studio attento e scrupoloso.Questo manuale del Consulente Finanziario, concepito espressamente per chi dovr sostenere la prova valutativa, affronta in maniera esauriente le materie richieste dal bando d’esame e i relativi contenuti indicati nelle tassonomie.Alla fine di ogni capitolo presente un breve test di verifica con quiz a risposta aperta. Inoltre, a corredo del manuale per l’esame di Consulente Finanziario 2025, accessibile tramite il Qr-Code posto in calce al libro, si fornisce il software di simulazione della prova valutativa con i quiz ufficiali OCF.
